Песнь льда и огня: движется ли мировая индустрия медных труб к окончательному расколу между «дефицитом высокопроизводительной продукции» и «избытком низкопроизводительных мощностей»?​

Подзаголовок:​ В то время как заказы на сверхтонкостенные медные трубы у немецкого гиганта Wieland запланированы до конца 2026 года, заводы в Чжэцзяне вынуждены снизить цены на 30% из-за простоя мощностей. Что означает это резкое структурное расхождение на мировом рынке медных труб?

Рыночный раскол: разительный контраст между дефицитом товаров высокого класса и перенасыщением товаров низкого уровня​

Глобальный медная трубка В 2025 году отрасль переживает беспрецедентную структурную дивергенцию. ультратонкостенные медные трубки (толщина стенки ≤ 0,25 мм) Срок выполнения заказов увеличен до 18 месяцев, при этом заказы у ведущих компаний, таких как немецкая Wieland и японская KOBE, запланированы до конца 2026 года. Напротив, загрузка мощностей по производству традиционных медных труб продолжает снижаться, при этом некоторые малые и средние предприятия в Китае работают менее чем на 60% и вынуждены конкурировать за заказы со снижением цен на 15-30%.

Это расхождение Это четко отражено в данных: мировой спрос на прецизионные медные трубы вырос на 12% в 2025 году, тогда как спрос на обычные медные трубы упал на 5%. Валовая прибыль для продуктов высокого класса остается на уровне 25–30%, тогда как прибыль для продуктов низкого уровня сократилась до 3–5%. Европейские клиенты готовы платить надбавку около 20%, чтобы получить квоты на медные трубы, используемые в аэрокосмической отрасли, в то время как обычные медные трубы для строительства в Юго-Восточной Азии увязли в ценовых войнах.

Таблица 1. Ключевые показатели структурных различий на мировом рынке медных труб (2025 г.)

Технологический разрыв: многомиллиардный рынок за разницей в толщине стенок в 0,01 мм​

Суть этого раскола лежит в разрыве технологических поколений. Ведущие мировые производители добились точный контроль толщины стенки ±0,003 мм, в то время как обычные заводы остаются на уровне ±0,1 мм. Эта разница в 0,097 мм определяет, может ли продукт использоваться в высокотехнологичных приложениях, таких как системы охлаждения аккумуляторов транспортных средств на новых источниках энергии и оборудование для производства полупроводников.

Японские компании, используя технологию сверхнизкой скорости растяжения (скорость контролируется на уровне 0,1 м/мин), производят капиллярные медные трубки с толщиной стенки 0,05 мм и ценой до 300 долларов за кг — в 50 раз дороже обычных медных трубок. И наоборот, МСП, не обладающие возможностями в области НИОКР, вынуждены вести жесткую конкуренцию на рынке бюджетных товаров.

Технологически ведущие компании строят рвы на основе патентов. Десять крупнейших компаний по производству медных труб в мире владеют 68% соответствующих патентов, создавая монополии на инновационные продукты, такие как антибактериальные медные трубы с нанопокрытием и самовосстанавливающиеся медные трубы.

Региональные закономерности: взаимодействие европейского качества и азиатских затрат

Глобальный рынок медных труб демонстрирует четкую региональную специализацию:

• Европа: Доминирует на рынке высокого класса, уделяя особое внимание специальным трубкам для аэрокосмической, медицинской техники и т. д., цены варьируются от 80 до 200 долларов за кг.
• Северная Америка: Основное внимание уделяется новым энергетическим системам охлаждения транспортных средств и центров обработки данных; Медные трубки для терморегулирования аккумуляторов Tesla Cybertruck требуют сопротивления давлению выше 5 МПа.
• Азия: На долю Китая приходится 60% мировых мощностей, но 80% сосредоточено в сегменте среднего и низкого уровня; В Таиланде и Вьетнаме рост мощностей превышает 20%.

Это regional pattern is being disrupted. After acquiring Germany's KME specialty copper tube business, China's Hailiang obtained European technical standard certifications and successfully entered Airbus's supply chain . Meanwhile, Wieland's new plant in Poland utilizes local cost advantages to produce medium-high-end copper tubes at costs 18% lower than in Germany.

Реструктуризация цепочки поставок: «зеленые барьеры», ускоряющие встряску в отрасли​

Механизм регулирования границ выбросов углерода ЕС (CBAM), охватывающий медные трубы с 2025 года, налагает дополнительные затраты на выбросы углерода на трубы, производимые традиционными методами. Медные трубы с содержанием переработанной меди, превышающим 80%, освобождаются от тарифов, а мощности, зависящие от ископаемого топлива, постепенно сокращаются.

Ведущие мировые компании уже выстраивают экологически чистые цепочки поставок:

• Польский завод Wieland использует фотоэлектрическую энергию, что снижает выбросы углекислого газа на 40%.
• Китайская компания Hailiang Co., Ltd. создала систему отслеживания вторичной меди, при этом переработанный материал составляет 65% ее высококачественной продукции.
• Компания Mueller Industries в США инвестировала 400 миллионов долларов в линию по производству медных труб с нулевым выбросом углерода.

Эти меры дают ведущим экологическим компаниям благосклонность к клиентам, заботящимся об ESG, таким как BMW и Siemens, в то время как МСП, все еще использующие традиционные источники энергии, все чаще исключаются из цепочек поставок высокого класса.

Будущие тенденции: цифровые двойники и прогнозирование искусственного интеллекта меняют отрасль​

Столкнувшись с разнообразной ситуацией, ведущие компании повышают конкурентоспособность посредством цифровой трансформации:

• Технология цифрового двойника : Моделирование процесса производства медных труб в виртуальном пространстве сокращает цикл разработки нового продукта с 18 до 6 месяцев.
• Прогноз качества ИИ : использование машинного обучения для прогнозирования уровня квалификации продукта за 24 часа вперед, что снижает процент брака с 3% до 0,5%.
• Отслеживаемость блокчейна : Учет выбросов углекислого газа в течение всего жизненного цикла в соответствии с экологическими требованиями ЕС.

Эти технологические инвестиции значительны и доступны лишь примерно 15% мировых предприятий, что еще больше увеличит разрыв в отрасли. По оценкам, к 2028 году пять крупнейших предприятий будут контролировать 70% доли рынка высокого класса, в то время как тысячи малых и средних предприятий могут быть вынуждены уйти или трансформироваться в специализированных OEM-производителей.

Путь к выживанию на разделенном рынке

Дивергенция мировой индустрии медных труб необратима. Компании сталкиваются с тремя вариантами:

1. Прорыв вверх : Инвестируйте в исследования и разработки для преодоления технических барьеров, например, некоторые китайские медные заводы специализируются на производстве сверхтонких медных труб для сектора 3C.
2. Специализируйтесь на нишах : Создание преимуществ в конкретных областях, например, в создании небольших фирм, специализирующихся на производстве медицинских газовых трубок.
3. Лидерство в затратах : Выживайте за счет жесткого контроля над расходами, как предприятия Юго-Восточной Азии, использующие трудовые преимущества.

Это split is essentially a collision between the old manufacturing model and new industrial demands. Companies that can adapt quickly and position themselves accurately will find their place in the new landscape, while those persisting with a generalized "large and complete" model may face the greatest risks.